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“蛇吞象”方案修订出台,闻泰科技高溢价入主安世半导体?

作者:admin  时间:2018-12-06 13:27  人气:148 ℃

在停牌7个众月时间后,备受市场关注的闻泰科技(600745.SH)收购安世半导体最新的修整方案终于出炉,闻泰科技股票也于周一复牌交易,并在经历了早盘的大幅波动之后终极上涨,以32.05元报收的同时,也给予了各参与方更众的信念。

安世集团2016年、2017年和2018年上半年实现的净收好别离为8.03亿元、8.19亿元和5.71亿元。这也意味着347亿元的团体估值,听命2018年的浅易动态市盈率计算超过了30倍。

截至2017年12月31日,安世集团资产总额223.92亿元,净资产141.47亿元,2017年交易收好94.43亿元,净收好8.19亿元。

根据闻泰科技最新公布的预案修订稿,闻泰科技拟以24.68元/股的价格,向一切交易对方相符计发走4.56亿股,支付112.56亿元对价,并支付现金对价88.93亿元,以相符计201.49亿元对价同时在境内和境表对持有安世集团基金份额发首收购。另表,公司拟经由过程询价手段、定添召募配套资金不超过70亿元用于支付本次交易的现金对价。

与此同时,截至周一收盘,行为国内最大的手机ODM公司,闻泰科技总市值仅为204亿元,这一场“蛇吞象”的资本豪赌不论能否成功,都将成为A股市场历史上的主要一笔。

在经过有关修整之后,闻泰科技在交易完善之后所能限制的裕成控股的权好比例将由草案时的75.86%上升至79.97%(穿透计算后),同时实际将缩短支付11.15亿元的现金对价。裕成控股持有安世集团100%的股份,安世集团持有安世半导体100%的股份。

对比闻泰科技在9月时公布的方案,此次修订案最大的转折无疑是引入了格力电器(000651.SZ)、港荣集团、智泽兆纬等战略股东,在深化了上市公司对于收购标的资产限制权的同时,减轻了上市公司的现金流压力。其中,港荣集团拟出资10亿元添资相符胖中闻金泰;智泽兆纬拟出资0.8亿元添资相符胖中闻金泰;格力电器本次交易共出资30亿元,其中8.85亿元用于添资相符胖中闻金泰,其余21.15亿元出资至珠海融林,并由珠海融林收购相符胖广讯90.12%的LP财产份额。

2017年2月7日,为了收购安世半导体而特意成立的安世集团,以27.6亿美元的现金收购了恩智浦持有的安世半导体100%权好。时隔19个月之后,安世集团的团体估值已经上升至347亿元(约52.44亿美元,按估值通知的同一汇率1美元=6.6166元人民币计算,下同),升值幅度达到惊人的90%。



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